Tok Dalang mengajar Upin & Ipin dan kawan-kawan tentang permainan traditional iaitu Wau, sebuah layang-layang tradisional yang sangat unik. Tok Dalang mengajar mereka bagaimana untuk membuat layang-layang, dan mereka semua teruja untuk membuatnya. Ketika bermain, mereka menemui seekor burung yang tercedera dan membuat keputusan untuk membawa ia pulang ke rumah.
