A adolescente Jubileu descobre que é uma mutante e seus pais adotivos a cadastram no "Programa de Registro de Mutantes". Desnorteada, Jubileu sai de casa e é atacada por Sentinelas, mas é salva pelos X-Men, que posteriormente descobrem o governo está usando o Programa de Registro de Mutantes para eliminar a todos os de "habilidades especiais". Depois de destruírem todos os registros, os X-Men enfrentam diversos Sentinelas, quando Ciclope, líder do grupo, deixa Morfo e Fera para trás, para salvar os outros membros da equipe. Morfo é dado como morto e Fera preso.
Os X-Men invadem o prédio onde estavam guardados os registros de mutantes e os destroem. Na fuga, Fera é preso e Jubileu é sequestrada. Wolverine, culpa Ciclope pela morte de Morfo e Jean Grey tenta consolá-lo. Jubileu é resgatada e os X-Men destroem a fábrica de Sentinelas.