Tilly ist größer geworden ist. Sie passt nämlich nicht mehr auf ihr Dreirad und schenkt es Hektor. Prompt geht es bei Tilly ihren Freunden rund. Jeder findet einen anderen fahrbaren Untersatz: Ein Skateboard, ein Spielzeugauto, Rollschuhe und Tuffel fischt ein Fahrrad für Tilly aus dem Schuppen. Schließlich kurven alle fröhlich auf ihren Fahrzeugen umher. Bloß Tilly nicht, denn die hat Angst, auf ihr großes Fahrrad zu steigen.
Tilly und ihre fünf Freunde leben in ihrem kleinen gelben Haus. Sie spielen, musizieren und erkunden gemeinsam die Umgebung. Und doch ist jeder von ihnen eine ganz eigene Persönlichkeit. Tilly ist liebevoll und fürsorglich, das Schweinchen gefühlsbetont, das Huhn eitel, das Krokodil verschmitzt und beißfreudig, der Elefant liebenswert und der Hase geheimnisvoll.
Tilly und ihre fünf Freunde - das Schweinchen, das Huhn, das Krokodil, der Elefant und der Hase - leben zusammen in ihrem kleinen gelben Haus. Sie spielen, malen, tanzen, musizieren und erkunden die Umgebung am liebsten gemeinsam.
