Ein Marienkäfer verirrt sich in Tillys Puppenstube, woraufhin dieses kurzerhand zu einem Insektenhotel erklärt wird. Als Tilly und ihre Freunde mit einem Eimer voller weiterer "Hotelgäste" aus dem Garten zurückkommen, ist Herr Marienkäfer allerdings verschwunden. Auch die neuen Besucher scheinen sich nicht wohlzufühlen. Sie laufen wieder weg. Wenn man die winzigen Wesen doch nur mal fragen könnte, was ihnen behagt.
Tilly und ihre fünf Freunde leben in ihrem kleinen gelben Haus. Sie spielen, musizieren und erkunden gemeinsam die Umgebung. Und doch ist jeder von ihnen eine ganz eigene Persönlichkeit. Tilly ist liebevoll und fürsorglich, das Schweinchen gefühlsbetont, das Huhn eitel, das Krokodil verschmitzt und beißfreudig, der Elefant liebenswert und der Hase geheimnisvoll.
Tilly und ihre fünf Freunde - das Schweinchen, das Huhn, das Krokodil, der Elefant und der Hase - leben zusammen in ihrem kleinen gelben Haus. Sie spielen, malen, tanzen, musizieren und erkunden die Umgebung am liebsten gemeinsam.