Es ist Abend. Tilly und ihre Freunde liegen schon in ihren Betten. Aber Tilly kann nicht einschlafen. Sie ist hellwach und weckt all ihre Freunde auf. Gemeinsam probieren sie sämtliche Einschlaftricks, die sie kennen, aber nichts hilft. Tilly strengt sich gar nicht mehr an einzuschlafen. Doch dann geschieht etwas Unglaubliches.
Tilly und ihre fünf Freunde leben in ihrem kleinen gelben Haus. Sie spielen, musizieren und erkunden gemeinsam die Umgebung. Und doch ist jeder von ihnen eine ganz eigene Persönlichkeit. Tilly ist liebevoll und fürsorglich, das Schweinchen gefühlsbetont, das Huhn eitel, das Krokodil verschmitzt und beißfreudig, der Elefant liebenswert und der Hase geheimnisvoll.
Tilly und ihre fünf Freunde - das Schweinchen, das Huhn, das Krokodil, der Elefant und der Hase - leben zusammen in ihrem kleinen gelben Haus. Sie spielen, malen, tanzen, musizieren und erkunden die Umgebung am liebsten gemeinsam.
