Alle Tierfreunde von Tilly haben ein Schwänzchen, nur sie nicht. Eine Katastrophe, finden ihre Freunde und bemühen sich, Tilly zu einem eigenen Schwänzchen zu verhelfen. Die ist mit den Ergebnissen aber überhaupt nicht glücklich. Es dauert ein bisschen, bis alle begreifen, dass man auch schwänzchenlos glücklich sein kann.
Tilly und ihre fünf Freunde leben in ihrem kleinen gelben Haus. Sie spielen, musizieren und erkunden gemeinsam die Umgebung. Und doch ist jeder von ihnen eine ganz eigene Persönlichkeit. Tilly ist liebevoll und fürsorglich, das Schweinchen gefühlsbetont, das Huhn eitel, das Krokodil verschmitzt und beißfreudig, der Elefant liebenswert und der Hase geheimnisvoll.
Tilly und ihre fünf Freunde - das Schweinchen, das Huhn, das Krokodil, der Elefant und der Hase - leben zusammen in ihrem kleinen gelben Haus. Sie spielen, malen, tanzen, musizieren und erkunden die Umgebung am liebsten gemeinsam.