На дворе зима 1997 года. Пчела предлагает новую схему с германцами и кавказской нефтью, но Белый отвечает отказом, и после переговоров в аэропорт Пчела едет не с друзьями, а с кавказцами. В машине, где едут Белый, Космос и Фил, происходит взрыв. Друзья чудом спасаются, а Фила в тяжелом состоянии отвозят в больницу. Космос уверен, что взрыв организовал Пчёла, не довольный отказом Саши, и когда они узнают, что он не вылетел в Германию, всем людям дается приказ разыскать Пчелкина. Пчёла сам понимает, что у друзей есть все причины считать его виновным, и пытается доказать свою непричастность к взрыву с помощью Оли. Они встречаются в аптеке, куда Оля заходит одна, Пчела просит ее взять у Анюты видеокамеру, которая лежала в машине Фила. Их разговор прерывает начальник охраны Белова Шмидт, который забирает Пчелу и везет на разбор к Белому.
