Hace un millón de años, Pleistoceno inicial en los terrenos que algún día sera Paraguay. Hace dos millones de años que América del Sur, aislada desde principios del Terciario, se ha unido a Norteamérica a través del istmo de Panamá. Como resultado de ello, su antigua y extraña fauna autóctona se mezcla ahora con nuevos inmigrantes llegados desde el norte, entre los que destacan los felinos dientes de sable.
El protagonista es "medio-colmillo", un macho de dientes de sable con un diente partido que es expulsado de su manada por dos machos más jóvenes e intenta volver a recuperar el mando sobre ella.
Doedicurus (gliptodonte)
Macrauchenia (ungulado litopterno)
Megatherium (perezoso terrestre)
Phorusrhacos (ave no voladora)
Smilodon populator (felino dientes de sable)
