Hace 36 millones de años, eoceno superior, costas del Mar de Tethys en Egipto y Pakistán. El cálido eoceno inicial se enfría poco a poco y los bosques tropicales comienzan a dejar paso a las sabanas y llanuras herbáceas en Asia y América del Norte, donde evolucionan grandes pastadores y carnívoros. Los cetáceos abandonan definitivamente la tierra y comienzan a diversificarse en varias formas acuáticas, plenamente marinas. Con los dinosaurios, desaparecieron también los reptiles marinos gigantes que antes aterrorizaban los océanos. Durante casi 25 millones de años, no hubo nada que atacara a los tiburones, pero ahora hay nuevos monstruos de las profundidades. Han llegado las ballenas gigantes, y no se parecen mucho a las amables buscadoras de comida del siglo XXI; en estos tiempos, cada ballena es una asesina.
El episodio sigue la vida de un Basilosaurus hembra desde que es fecundada por un macho hasta que pare una cría.
Andrewsarchus (Entelodóntido)
Basilosaurus (cetáceo)
Dorudon (cetáceo)
Embolotherium (perisodáctilo similar a un rinoceronte) (identificado como brontoterio)
Moeritherium (proboscídeo primitivo)
Apidium (primate)
Tortugas marinas, tiburones, peces óseos, cangrejos.
