В одно из районных отделений полиции города Севастополя командируют из Москвы молодого следователя - майора Александра Демина (Владимир Яглыч). Одновременно с Деминым в город прилетают и московские бандиты, которые собираются устроить передел власти в городе. Их главная цель – контроль над портом. С момента появления столичных гостей Севастополь захлестывает волна убийств, на первый взгляд никак не связанных между собой. Также по городу начинает распространяться новый сильнодействующий наркотик, который не оставляет в организме следов. Расследованием участившихся в городе преступлений поручают заниматься Александру Демину и опытному оперативнику с большим стажем - следователю Александру Шестопалову (Роман Мадянов). В отделе их сразу же называют «Саша добрый» и «Саша злой». Но отношения новых коллег складываются непросто. У них кардинально разные взгляды и подход к делу. Сторожил Шестопалов, всю жизнь проработавший в Севастополе, не понаслышке знаком с криминальным миром города. Чрезмерно проницательный и удачливый Демин кажется ему подозрительным. Шестопалов не спешит доверять молодому следователю и ведет собственное расследование. К тому же вскоре становится понятно, что в отделе завелся «крот». В личной жизни Шестопалова тоже все непросто. У него давний роман с женой начальника порта Татьяной Кошелевой (Ирина Ефремова). Его жена Евгения (Наталья Антонова) подозревает мужа в измене, но молчит. У нее есть тайна, которую она скрывает от мужа много лет.
