Дело происходит в Киеве в начале июля 1918 года. Новочеркасск, штаб Деникина. Генерал Деникин сильно озабочен: гетман Скоропадский запретил вербовку офицеров для Добровольческой армии. Большевики подписали мир с немцами, Юг же этот мир не признаёт. У армии Деникина проблема со снарядами. Зато в Киеве их сотни тысяч — весь бывший запас Юго-Западного фронта. Немцам он ни к чему, так как не подходит для их орудий, и они поставляют снаряды красным. Необходимо заполучить их с киевских складов любой ценой. Известно, что при Скоропадском есть надёжный человек, лояльный добровольцам — полковник Мороз, в прошлом также офицер русской армии. Деникин командирует в Киев капитана Костина, чтобы наладить связь с Морозом и добиться получения снарядов. В то же время партия украинских эсеров, сопротивляясь немцам, принимает решение взорвать артиллерийский склад в Киеве. В результате красные лишаются дальнейшей поддержки снарядами, но и к Деникину успевают отправить лишь несколько грузовиков — операция фактически проваливается…
