Çizmeli Tilki bir tiyatro sahnesindeyken kara Vezir, uzun ve Huysuz ortaya çıkarlar. Tilki'nin kara Vezir için çalıştığını anlarız. Tiyatro binasına gelen Keloğlan ve arkadaşları bu durumu görürler. Vezir “devler ülkesini” ele geçirmeyi planlamaktadır. Keloğlan ve arkadaşları saati almakiçin harekete geçerler. Kara Vezir, Uzun ve Huysuz geçit açıp saraya kaçarlar ama Keloğlan geçit saatini geri almayı başarır. Onlar da geçitten geçerler ve köylerine ulaşırlar. Kitabı almaya Bilgecan Dede'nin evine giderler. Burada kitabı bulurlar ama geçit makinesi yoktur. Kara Vezir'in aldığını anlarlar. Keloğlan ve Balkız kitabı incelerken Kara, Sivri ve Örgülü geçit makinesini geri almak için saraya giderler. Kara Vezir adamlarından oraların en akıllı insanını getirmelerini istemiştir. Yanına geti,rlen Mucittin'den kendisinin her söylediğine inanılmasını sağlayan bir cihaz yapmasını ister. Mucittin insanları hipnotize eden bir sarmal geliştirir. Bu sarmalı saraya gelince yakalanmış olan Kara, Örgülü ve Sivri'nin üzerinde denerler. Hipnotize olan çocuklardan Keloğlan'ı yakalamalarını ve saati geri getrimelerini isterler. Keloğlan ve Balkız kitabı inceleyip saatin nasıl çalıştığını anlamışlardır. Bu sırada içeri hipnoz etkisi altındaki Kara, Örgülü ve Sivri girer. Keloğlan ve Balkız'ı yakalamaya çalışırlar. Şaşkınlık içindeki Keloğlan ve Balkız kaçarlar.
