Joel está dirigindo uma peça teatral musical envolvendo as canções de Lupicínio Rodrigues. No entanto, a peça está apenas na sua fase de ensaios. No elenco, além dele mesmo, está a sua namorada. Mas a falta de humor de Joel faz com que a moça se afaste dele e comece a se aproximar de um músico do elenco, Carioca.
