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-127 millions d'années – Crétacé inférieur – Brésil, Amérique du Nord et Espagne (tourné en Nouvelle-Zélande et Tasmanie)
Cet épisode retrace le périple d'un vieux mâle d' Ornithocheirus, ptérosaure géant de 12 mètres d'envergure, depuis les côtes de l'actuel Brésil jusqu'à l'Europe, au-dessus de l'Océan Atlantique en formation. Il rencontrera au fil de son voyage la faune de trois continents.
D'abord les autres espèces de ptérosaures, comme le Tapejara (renommer Tupandactylus) du Brésil et d'autres, vis-à-vis desquelles il est montré comme ayant un comportement parasite (à la manière des Labbes de notre époque). Il rencontrera aussi de nombreux dinosaures ; plusieurs espèces (Iguanodon, Polacanthus et Utahraptor) sont également présentes en Amérique du Nord et en Europe. Enfin, sur ce dernier continent, il sera attaqué par une volée d'oiseaux, qui apprécient peu son intrusion dans le lieu où ils ont construit leurs nids; ces êtres, encore de bien petite taille, seront les futurs maîtres des airs.
À son arrivée sur le site de reproduction en Espagne, une mauvaise surprise l'attend : d'autres mâles plus jeunes ont investi son territoire de parade, et il est relégué en marge, là où il ne peut attirer aucune femelle. Épuisé par la chaleur et la faim, il meurt sur la plage quelques jours plus tard, sa dépouille étant mangée par un jeune de sa propre espèce.