Durante il volo verso nord, Nils scivola dal dorso di Martin e cade al suolo nei pressi di una tana dell'orso più potente della foresta, vicino una cava di metallo. I cuccioli d'orso lo usano come giocattolo ma papà orso lo costringe a fare l'impossibile per allontanare la cava dalla foresta. In realtà Smirre costringe Nils alla fuga attirando l'attenzione dei guardiani, che iniziano la caccia all'orso. Solo Nils può salvargli la vita.
