Francfort 1796.
Le jeune poète Friedrich Hölderlin, âgé de 26 ans, se rend à Francfort pour devenir précepteur de la famille de Jakob Gontard, banquier. Son ami et protecteur du même âge, le Baron Isaac Von Sinclair lui a procuré ce poste pour l'avoir à ses côtés. Très tôt, Susette Gontard et Hölderlin tombent amoureux. La guerre oblige Gontard à demander à Hölderlin d'éloigner sa famille alors que lui-même reste à Francfort. Cette fuite sert alors de cadre à la liaison amoureuse de Susette et Hölderlin.
Sinclair, jaloux, informe Gontard de la relation amoureuse de sa femme avec Hölderlin. Ce dernier est chassé. Il se réfugie chez Sinclair et passe encore deux ans à Francfort, voyant secrètement Susette. Pendant cette période difficile, il écrit ses plus beaux poèmes. Pour ne pas périr de cet amour inassouvi, Hölderlin accepte un poste de précepteur en France. A peine arrivé, il apprend que Susette est gravement malade. Il traverse la France dévastée par la révolution. Lorsqu'il arrive à Francfort, Susette est morte. Hölderlin devient fou et associable. Ne supportant plus son ami malade, Sinclair ordonne son internement. Hölderlin vécut en état de démence dans la tour de Tübingen.
