События картины начинаются в конце весны. Приближаются летние каникулы – время, ожидаемое школьниками всего мира. Не стала исключением и Мика, обожающая проводить время в коммуне Кальтенбах, расположенной на востоке Австрии. В первой части этой истории девочка уже успела стать участницей настоящего приключения, которое познакомило её со множеством интересных ребят. Этим летом она вновь отправляется в бабушкино поместье, рассчитывая провести здесь по меньшей мере два месяца. Всё это время Мика планирует кататься на своём вороном товарище Оствинде. Но как только девочка прибывает на место, она узнаёт много страшных новостей: во-первых, на теле её коня по неизвестным причинам появились многочисленные шрамы, во-вторых, сейчас коммуна находится на грани разорения. Но есть и приятная новость – приближающийся турнир может спасти Кальтенбах от разорения, если в нём победит кто-то из местных жителей. Оценивая свои шансы на победу как довольно высокие, Мика решает принять участие в соревновании, даже не предполагая, чем именно это может для неё обернуться. А вскоре появляется загадочный незнакомец, убеждающий юную особу, что она сможет выиграть турнир только с его помощью...
