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“Era uma vez dois palhaços, lindos, lindos! Um buscava um amigo e o outro também. Os dois fugiram do circo, fugiram de sua história. Estavam perdidos no meio do mundo, perdidos do circo, perdidos de vez. Eram dois palhaços que buscavam carinho: em busca de si mesmos, em busca de sua história”. Até que, na praça de uma cidade, esses dois clowns se encontram e, superando suas diferenças e tristezas antigas, constroem o circo de seus sonhos: onde o espetáculo não para nunca e o adulto vira criança. O espetáculo reúne as linguagens do circo e teatro e procura resgatar as gags mais tradicionais do palhaço, numa homenagem à história do circo no Brasil. Trata-se de uma viagem à memória afetiva de vários circos, no que eles têm de mais característico: a fantasia, a magia e a alegria.
