Заяц смотрит, как строители сносят старые дома, и вдруг его заманивает музыка, доносящаяся из дома под снос. В этот момент из окна дома появляется Волк. Он хватает Зайца и танцует с ним танец под звучащую песню. И тут дом начинают сносить, Заяц под шум скрывается, и Волку приходится скрываться от массивного металлического шара. Дом рушится, и Волк остаётся в развалинах с граммофоном в руках, который играет всё ту же песню «Любимый мой, родной». Волк сказал «Ну, Заяц!..». Пластинку заело, и фраза «Любимый мой, родной» повторилась! Волк гневно продолжил «Ну, погоди! Любимый мой, родной!» и уничтожил граммофон, после чего был оглушён граммофонной трубой.
