"Midnight to Six Man" fue la mejor canción original grabada por las cosas bonitas a mediados de los años 60, aunque como una sola que apenas se deslizó dentro del Top 50. británica Comenzando con un redoble de tambor descendente poderoso, está anclado por una sacudidas ritmada, compulsiva riff blues inusual, y de ritmo por un típicamente salaz vocal Phil mayo. El coro estalla en llamada y respuesta voces memorables entre mayo y el resto de la banda, clausurado por característicamente puntiagudas riffs de guitarra de blues-rock, a su vez, cediendo a gritos exultantes en tiempo doble de "medianoche para xix." La letra también es satisfactorio, el abandono de los temas habituales de los invasores británicos en la búsqueda de amor, en lugar de pintar los retratos de somormujos jóvenes a la caza de acción de cualquier tipo, sobre todo en las horas de la noche entre la medianoche y las seis de la mañana El solo de guitarra es muy amplia , con la torsión de blues-rock típico de las primeras cosas bonitas, pero con una sensación de abandono que también es algo similar a la temprana Quién. Después de que los vientos en solitario hacia abajo, es el momento para una carrera más a través del coro antes de que la pista se desvanece en más repeticiones en tiempo doble de "la medianoche hasta las seis." La disposición es una de las más completa sobre los primeros Cosas cortes bonitos, por el piano de Nicky Hopkins (que jugó B de piano similares I + en el Quién es Mi álbum de generación) y el organista de la banda de chicas Goldie y los Panes de jengibre.
