Une gracieuse petite fille joue à la corde, tout en comptant ses sauts à haute voix. En pleine nuit, dans un joli cottage envahi par les pommes, Cissie I, femme d'un certain âge assiste à l'adultère de son mari Jake et le noie, ivre, dans une vieille baignoire. Aidée par sa fille, Cissie II, elle demande l'aide du juge d'instruction Madgett. Celui-ci, amoureux de(s) Cissie, classe le dossier, en présence de son fils Smut, adolescent au physique ingrat et épris des nombres, qu'il organise en jeux savants, tout en collectionnant les cadavres d'animaux.
