Jeune professeur-remplaçant dans un collège de banlieue, Arthur Echéant partage un minuscule appartement avec son chat, depuis sa rupture avec Claire. Son naturel inquiet va s'exaspérer lorsqu'il va rencontrer son nouveau voisin, le sombre Frank Opportun. Sa thèse étant en panne, Arthur décide, sur les conseils du professeur Pernety, d'aller consulter à Lisbonne le maître Almeida. Il fera le voyage... avec Claire qui abandonne quelques jours sa petite fille, confiée à sa nourrice, Mme Plume, sa pharmacie et les tendances suicidaires de son amie Sophie. A Lisbonne, Arthur croise Opportun. Coïncidence ? Il apprend aussi, non sans mal, qu'Almeida vit maintenant à Porto.