En 1867, peu avant la restauration de l'Empire Meiji, deux modestes samouraïs, Katagiri et Shimada, saluent leur camarade Hazama qui rejoint un clan à Edo. Katagiri et Hazama étaient les meilleurs élèves de leur maître de sabre. 1871. Katagiri a rejoint sa province. Son père s'est autrefois suicidé, accusé dans son honneur. Sa mère est morte. Kie, la jeune servante qu'elle avait formée, s'est mariée.
