Blanche et Jean-Pierre vivent à Genappe, une petite ville wallonne, entre la sucrerie et les bassins de décantation où pourrissent les déchets de betteraves. Leur petit garçon, Arthur, est vif et pétillant. Ils croisent la route de François, un garçon intrigant dont la principale occupation est d'observer les oiseaux migrateurs et de s'inventer des épreuves pour grandir.
