Смотри часть I - http://www.dailymotion.com/video/x3klhr4_%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D1%87%D0%B8-1938-4%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C-i-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%88%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8Cm_shortfilms
Режиссер: Владимир Шнейдеров
Сценарист: В. Москалевич
Оператор: Николай Прозоровский
Композитор: Зиновий Фельдман
Художник: Кира Геннингсон
Страна: СССР
Производство: Союздетфильм
Год: 1938
Премьера: 13 октября 1938
Актеры: Ердык Манджиев, Георгий Субботин, Виктор Третьяков, В. Толгаев, Юлия Цай, Ю. Фей-Бустрем
Жанр: детский фильм, шпионский фильм
В тайге остается на зимовку научная экспедиция. Шифрованные материалы, имеющие важное оборонное значение, отправляются с инженером Саповым в сопровождении бывшего партизана Олони, который должен посадить инженера на самолет. На одной из стоянок к Сапову неожиданно является инспектор Петров, который в действительности является бывшим белогвардейцем Яныгой и в настоящее время служит в японской разведке. Цель диверсанта — похитить секретные документы и бежать на этом самолете за границу. Он убивает Олони и завербовывает Сапова, а в проводники берет пионера Гайчи, сына Олони. Мальчишка, сообразив, что имеет дело с лютым врагом, успел сообщить об этом нанайцам — и подоспевшие пограничники задержали преступников.
