Kara Vezir, Uzun ve Huysuz, Bilgecan Dedenin evine yerleşmişlerdir. Bu durum Keloğlan ve arkadaşları arasında bir çekişme yaşanmasına neden olur.\r
\r
Geçit saatini Huysuza götürmek isteyen Uzun, keloğlan ve arkadaşlarından kaçarken geçit saatini kazayla çalıştırır ve hepsinin binlerce yıl önceye gitmesine .\r
\r
Çizmeli Tilki bir tiyatro sahnesindeyken kara Vezir, uzun ve Huysuz ortaya çıkarlar. Tilkinin kara Vezir için çalıştığını anlarız. Tiyatro binasına gelen Keloğlan ve .