Çizmeli Tilki, Bilgecan Dedenin mektuplarından birini alır ve yalnızlıktan şikayet eden bir çocuğu kendi tarafına çeker. Ama çocuğa söyledikleri doğru değildir ve .\r
\r
\r
\r
Keloğlan ve arkadaşları geldikleri yerin büyük bir kent olduğunu ve Bilgecan Dedeyi bulmanın kolay olmayacağını anlarlar. Aralarında tartışırlar. Örgülü ve Sivri .\r
\r
Cadı ve Kara Vezir, Bilgecan ve Keloğlanı alt etmek için bir plan yaparlar. Cadı Bilgecandan güçlerini almak istemekte, Kara Vezir ise Keloğlanın peşindedir.