Në dhjetor të vitit 1969 në Palermo, Toto, Binui dhe Kaloxhero, të maskuar si policë, depërtojnë në ndërmarrjen e bosit Kavatajo, një bos mafioz rival, për ta vrarë. Kaloxhero vritet në këtë sulm dhe Toto me Binuin e varrosin fshehurazi në Korleone. Komisari i ri Boris Xhuliano heton me Manganon mbi vrasjen dhe kupton se nga skena e krimit është zhdukur një kufomë. Biaxho është ai që ndërkohë që ka pranuar transferimin në Palermo, kupton se bëhet fjalë për Kalon, por është e pamundur ta provojë këtë gjë pasi Toto Rina vret dëshmitarët e mundshëm.
