Feivel wünscht sich zum Geburtstag ein Baumhaus. Er ist sehr enttäuscht, als Papa ihm "nur" eine Violine schenkt. Zu allem Überfluss macht er diese beim Üben auch noch gleich kaputt. Um sie zu reparieren, braucht Feivel Kernholz vom Diablo-Baum, der nur in einem weit entfernten Wald wächst. Feivel und sein bester Freund, der Kater Tiger, machen sich mit der Eisenbahn auf die Reise dorthin. Sie wissen nicht, dass ihr Vater ebenfalls in dem Zug sitzt. Er will Holz für ein Baumhaus kaufen...