Après la conférence de Yalta en février 1945, Staline rencontre Churchill et Truman - successeur de Roosevelt - quelques mois plus tard, à Potsdam. Cette nouvelle conférence confirme la mainmise des Soviétiques sur l'Europe de l'Est. Ce second volet explique comment les Alliés doivent abandonner la Pologne et une partie de l'Allemagne. En effet, maintenant que le IIIe Reich est vaincu, les Alliés souhaitent le soutien de l'URSS sur le front du Pacifique. Mais en Asie aussi, Staline a des prétentions territoriales. L'utilisation de la bombe atomique à Hiroshima et Nagasaki installe les deux blocs dans la guerre froide.
