14 июня 1914 года. Несколько месяцев до начала I-ой мировой войны. Петербург.
В окружное разведочное отделение прибывает капитан Сергей Павлович Костин – боевой офицер, имеющий большой опыт агентурной работы. В его подчинение поступают подпоручик Штольц Иван Карлович и унтер-офицер Стрельников Алексей Николаевич. Костин сразу же с головой уходит в работу.
Арестован некто Зеневич, служащий монтажной "Кинофабрики Ренессанс". Его задержали при попытке передать сотруднику германского посольства несколько фрагментов кинопленки. Через день он повесился в камере. Штольцу удается установить: это фрагменты из картины "Демон" по Лермонтову. По словам режиссера, съемки полета Демона производились с аэростата в Карсе, который военные предоставили бесплатно. Они же демонстрируются в Аттракционе "Цеппелин". Посмотрев, как эти кадры выглядят в натуральном виде, контрразведчики понимают: достаточно вывести их на план, наложить топографическую сетку, и карта русских приграничных укреплений готова. Костин уверен: все шпионские сведения в Германию передаются через секретаря германского посольства Штромбаха - все немецкие агенты в Петербурге связаны с ним. А вот кто поставляет ему столь секретную информацию, предстоит выяснить…