Конец июля – начало августа 1917 года.
Немцам удается завербовать русского прапорщика Стецевича, находящегося в лагере для военнопленных "Гнилая яма". Воспользовавшись братанием русских и немецких солдат на передовых позициях Юго-западного фронта, он должен перейти на сторону русских и дальше действовать по четко разработанному плану. Главное, чтобы спрятанная у него шифровка оказалась у Председателя фронтового комитета Иорданского. Основная цель операции – провокация против командующего Юго-Западным фронтом генерала Деникина.