Для милой воспитанницы Верочки хозяйка имения Наталья Петровна нанимает галантного репетитора Алексея Беляева. Студент нигилист ведёт в столице беспутную жизнь гуляки и пройдохи. Вступив в студенческое братство и тайный кружок народовольцев, романтик Александр проповедует передовые крамольные взгляды разрушения самодержавия и патриархальных устоев крепостного консерватизма. Нехватка средств и тайные намерения укрыться от всевидящих шпиков жандармерии вынудили принять предложение барыни погостить в уездном имении. Чистое и невинное создание, которое нарекли Верочкой, потянулось душой к педагогу Беляеву. Воодушевленный вниманием к собственной персоне и шикарным приемом Алексей стал обучать самозабвенно строгим дисциплинам и естественным наукам красавицу провинциалку. Дивные и насыщенные занятия притягивают взгляд Натальи Петровны, тайно влюбившейся в молодого педагога, тело которого свежо и подвижно. Сосед и компаньон Михаил Ракитин давно присматривается к барыне и не смеет высказать Наталье Петровне правду о своих пылающих страстях и чувствах. Удивительному любовному многоугольнику не суждено соединить пламенные сердца в виду бесперспективности отношений и судеб.