Превращения начинаются — третья серия советского мультсериала Незнайка в Солнечном городе, снятая на студии ТО „Экран“ в 1976 году режиссёром Юрием Трофимовым по сказке Николая Николаевича Носова.
http://multi.watch/cartoon/prevrashchenija-nachinajutsja-1976
