Италия, 1931 год. Двое молодых людей из разных миров полюбили друг друга. Тони - романтичный юноша, сын пианиста Дженаро, который с раннего детства прививал ему любовь к музыке. Мария - дочь помещика Джулиано, очень жестокого и деспотичного человека, который прочит Марию в жены своему другу Мартино. Тони ,понимая, что ни его родители, ни родители Марии не примут их любовь, решает имигрировать в Бразилию, страну, о которой много слышал от своего дяди Джузеппе. Там Тони надеется разбогатеть, и обещает Марии вернуться за ней. Однако в Бразилии, Тони влюбляется в еврейскую девушку Камилли. Мария выходит замуж за Мартино, и после смерти своего отца вместе с мужем приезжает в Бразилию. Там, вскоре овдовев, Мария мечтает найти Тони, и показать ему их сына, которого она родила в Италии. Но Мария не знает, что Тони женился, и уже и не надеется о встрече с ней...
