Alla base Autobot fa la sua apparizione un giovane Transformer, Sideswipe, a cui Blurr una volta salvò la vita, ed ora Sideswipe ha il grande desiderio di combattere al suo fianco. Blurr, tuttavia, non è troppo contento di avere un tale subalterno, così, con il consenso di Optimus Prime, egli onera Hot Shot di prendersi cura di Sideswipe. Questi fa del suo meglio per addestrare Sideswipe, anche se è un compito molto difficile. Un giorno Hot Shot e Sideswipe notano un'auto nera che li sta inseguendo a tutta velocità. Questa vettura è Wheeljack, un vecchio compagno di Hot Shot che egli credeva morto su Cybertron, ma a cui Megatron salvò la vita, ed ora si è unito ai Decepticon per vendicarsi dell'ex amico che crede responsabile di averlo abbandonato al suo destino...
