Um garoto de sete anos chamado Joey foge para Coney Island depois de ter sido enganado a pensar que havia matado seu irmão mais velho, Lennie. As aventuras de Joey e a busca de Lennie por seu irmão são o ponto de partida para esta aventura que mostra a Nova Iorque de 1950 em detalhes perfeitos, com uma atmosfera mágica captada por Morris Engel, que dirigiu a fotografia do filme
