Tigerhawk ha ucciso Tarantulas che cospirava alle spalle di Megatron per conto del Magna Consiglio dei Predacons su Cybertron; prima di morire però, Tarantulas aveva ritrovato la Nemesis, cioè la grande astronave che i Decepticons hanno usato per inseguire gli Autorobot sulla Terra! Megatron riesce a riattivare l'astronave per attaccare l'Arca e distruggerla una volta per tutte, mentre Abyssis tenta di fermare i Predacons, ma incontra Granchior e si scontra con lui in un ultimo duello mortale che segna la fine per entrambi...
