In seguito ad un terremoto viene rinvenuta un'ennesima capsula spaziale contenente una protoforma Biocombat! Mentre Maximal e Predacons lottano per impadronirsene, la capsula si apre e la protoforma prende vita senza prima essersi legata ad una forma animale: ne esce Convertor, una creatura Biocombat non pienamente formata, ma dotata di un immenso potere distruttivo! Sia Granchior che Grifo vorrebbero convincere Convertor a passare nelle proprie fazioni poichè riconoscono in lui una scintilla molto simile alla loro...