William Karel rend hommage au cinéma américain et plus particulièrement au film noir en combinant fiction et documentaire. Des acteurs de renom, tels Kirk Douglas, Mickey Rooney ou Ben Gazzara, redonnent vie au New York des années 30 et 40, sur fond de prohibition, de mafia et de guerre des gangs. A l'aide d'images d'archives et d'extraits de films policiers, ils retracent l'histoire de Penny Baxter, assassinée il y a soixante ans par son mari, un mafieux notoire. Jim, le policier chargé de l'affaire, raconte comment il n'avait pas pu empêcher ce meurtre, ni celui d'une jeune fille de 13 ans, unique témoin. Plus d'un demi-siècle après les événements, d'autres protagonistes reviennent sur cette sombre histoire.
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