Die zwölf Berater des Königs im Lande von Zwei raten von einer Teilung der Reichtümer ab. Alfred besteht aber auf Soforthilfe. Er will die Geigenmelodie des Clowns vom Mond im Radio spielen, so dass möglichst viele der kranken Tiere im Süden geheilt werden können. In der Zwischenzeit sollen die Vorbereitungen für die Besserstellung der Bewohner im Süden durchgeführt werden. Nach fünfstündigem Geigenspiel ist Alfred fix und fertig, und viele Tiere sind geheilt, doch der König treibt ein falsches Spiel: Er lässt Alfred in den Kerker werfen, weil der sich nicht an die Abmachung zur Aufteilung halten will. In der folgenden Nacht klingt in Groß-Wasserland eine geheimnisvolle Melodie durch die Lüfte.
